2025年3月17日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力泰州港城投资集团有限公司（简称“泰州港投”、“公司”）成功于香港定价发行3年期8100万美元高级无抵押固息债券，发行利率与票面利率均为6.5%。债券发行结构为担保发行。发行人为滨江国投有限公司，为担保人泰州港城投资集团有限公司全资子公司。本次债券担保人评级为BBBg+（稳定）中诚信亚太，债项评级为BBBg+ 中诚信亚太。债券将于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。募集资金将用于偿还其现有境外债务，符合国家发改委备案证书的规定。

 项目亮点 

浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，持续跟踪客户需求，充分沟通投资者意向，成功助力公司完成发行工作。本次是浦银国际首次助力公司发行境外债券。

泰州港投

泰州港投成立于 2010 年，是江苏省泰州市重要的地方基础设施投融资公司之一。公司主要负责泰州市化学新材料产业园的基础设施建设以及原高港区的基础设施建设、棚户区改造及安置房、保障性住房建设，并从事自营项目、物资销售、商品房销售等商业类活动。截至 2024 年 6 月 30 日，公司由泰州市政府国有资产监督管理委员会全资拥有并最终控制。

资料来源：公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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